比起迷雾一直的苹果名目，更主要的，或者是两家年夜厂怎样面临这个曾经由DeepSeek主导模子层的AI市场。 作者|杨知潮编纂|原 野宋丹丹在2008年的小品《火把手》中有一句台词，粗心是：一年了，人家都宣扬我当火把手，当初让赵本山截胡了，我怎样跟隔邻老李头交接，礼我都收了。从2024年3月有媒体表露百度将成为苹果AI在中国的配合搭档至今，近一年时光里，此起彼伏的新闻都指向：苹果这家寰球最赢利的科技公司，将以百度作为Apple Intelligence在海内的AI效劳商。但蔡崇信在迪拜流露的新闻，象征着百度有可能成为“陪标”：“苹果始终很有抉择性，他们与中国的很多公司停止了交换，最后他们抉择跟咱们经商，咱们十分荣幸，并觉得十分幸运可能与苹果如许一家巨大的公司经商。”外界有解读以为，这象征着百度的出局。但很快，新浪财经就报道：两名新闻人士称，即使与阿里巴巴团体发展配合后，苹果仍在持续与百度配合，为中国的iPhone用户开辟人工智能功效。详细来说，百度始终在开辟一种人工智能搜寻功效，能够处置图像跟文本，并进级到中文版的Siri语音助手。报道中提到的功效是Apple Intelligence套件的一局部，而依照WWDC 2024宣布会的内容，Apple Intelligence至少有十个功效。现有新闻背地多种可能性，比方：1.百度跟阿里都是苹果AI的重要配合搭档之一，苹果用多搭档的战略下降配合危险。2.阿里成为了苹果AI重要的配合搭档，但苹果依然保存了与百度小范畴的配合。相似有人吃肉，有人喝汤。但无论怎样，阿里巴巴的入局都是百度的坏新闻。它代表着阿里巴巴摘走了一局部苹果AI名目的桃子，百度得到了一局部底本可能领有的蛋糕。实在苹果再年夜，都只是一个客户。对阿里跟百度如许的年夜厂来说，比起迷雾一直的苹果名目，更主要的，或者是两家年夜厂怎样面临这个曾经由DeepSeek主导模子层的AI市场。苹果AI名目变乱中“陪跑”跟“摘桃”两个要害词，也是对两家AI际遇剖析的一个新的切进口。 开展全文 01 百度陪跑？ 2023年3月推出的文心年夜模子也曾遭到不少批驳。很多用户以为，比拟多少个月前推出的GPT3.5模子，文心的表示差距太年夜了。 但把GPT作为默许的对标工具，对百度来说也是一种赞美：外界仿佛默许，百度是海内AI最强的厂商，只在国际上才有敌手。 究竟百度在AI方面的投入极早，投入力度极年夜。“十年如一日的马拉松式研发投入”不止是一个宣扬语，仍是真金白银的投入，从芯片到模子，再到产物，百度多少乎赢在了起跑线上，百度也成为第一个宣布成熟LLM的互联网年夜厂。别的，这家企业也领有极强的技巧基因，坊间更是有“经营看阿里、产物看腾讯、技巧看百度”的顺口溜。 在外界看来，如许一家企业或者无奈当先Open AI，但理所应该是海内技巧最强的AI企业。 但这种位置在近来一两年间逐步摇动。 2023年，百模年夜战暴发，一时光全部互联网年夜厂都领有了本人的年夜模子，百度的当先上风逐步被淡化。 2024年4月，KIMI横空降生，其长文本的处置才能让中国AI第一次在寰球市场惹起惊动。在海内，KIMI敏捷成为C端AI市场的相对老迈，依照AI产物榜宣布的数据，2024年4月KIMI拜访量到达2004万，较上月上涨60.20%，拜访量超越文心一言的1691万，排在海内同类谈天呆板人产物的第一位。 依照SmilarWeb的数据，停止2024年12月，在PC web端，豆包以3130万的用户拜访量成为海内AI谈天呆板人网站流量榜的第二名，初次超越文心一言。 至于2025年年终爆火的Deepseek？它曾经是寰球下载量最高的APP。文心一言与之完整不是一个品位的敌手，而更像是跟随者：承压之下，文心一言也在2月13日发布片面收费。 与具象的数据一起丧失的，另有形象的影响力。 晚期，百度平日被视为海内人工智能生态的规矩制订者之一。在年夜模子炽热的两年里，李彦宏对AI的懂得仿佛与市场并不完整同步。他信仰闭源，直言开源不贸易形式。他一直呐喊各人卷利用，他以为AI时期也会有本人的微信跟抖音，并试图把百度酿成相似谷歌跟苹果的生态构建者。 但AI的市场仿佛并不朝着他冀望的偏向尽力。Llama3跟Deepseek的技巧才能都印证着开源模子的威力。至于闭源模子衍生出的相似微信跟抖音的超等利用？两年了，连个影子都不。 每一年的百度天下年夜会或许其余运动上，李彦宏都市推出一些“反动性”的重磅产物。他在宣布会上的谈话都市迎来员工们的转发跟赞美，但依照利用下载数据跟交际媒体上的探讨度来看，这些热忱有成为PVE游戏的怀疑。 固然，百度究竟仍是百度，它在AI技巧上的优良素来没人猜忌。于是当Apple Intelligence须要一个海内的效劳商时，百度成为了传言中的配合脚色，多少乎没人感到不测。 2024年3月，也就是库克拜访中国前后，有新闻称百度被抉择为苹果在外乡的天生式AI供给方。尔后的报道也没停，客岁12月，依照The Information的报道，苹果跟百度的工程师正在竞相改良百度的年夜型言语模子，以便它们可能更好地为iPhone用户效劳。 固然12月份的那次报道里提到苹果百度的配合存在一些成绩，但百度成为Apple Intelligence的供给商，仿佛不太年夜牵挂。 但看起来，这更像是缭绕苹果AI的“迷雾戏院”。 2月12日，有新闻表露阿里将成为苹果AI在中国的外乡化配合搭档。一天后，蔡崇信在迪拜确认了这个新闻。多少个小时后，有新闻称百度与苹果之间依然有局部配合（一种AI搜寻功效）。 终极怎样配合，另有待苹果官宣。但阿里的入局，对百度来说是一个毫无疑难的负面讯号。 这个在多少年前毫无疑难的AI领跑者，在模子层当了一把DeepSeek跟KIMI的陪跑，也有可能在苹果AI名目上成为“喝汤”的谁人。 抛开苹果AI名目，现实上，陪跑这件事，在当下的AI行业太甚广泛。尤其是在Deepseek的突起眼前，哪家年夜厂不多少分陪跑的颜色？即使是刚“摘桃子”的阿里，也未尝不是一个陪跑者。 研讨人工智能等前沿技巧的阿里达摩院建立于2017年，跟百度的“ALL in AI”策略提出是在统一年。固然不文心年夜模子早，但作为开源模子，通义千问开端也算得上海内的领跑者。模子之外，阿里在B端有阿里云，C端有夸克，弗成谓手牌欠好，在开源模子这个马太效应极强的赛道，通义无机会成为谷歌一样的生态创造者。 但跟着DeepSeek的爆火，通义的成绩一会儿显得黯淡了。在国产开源年夜模子这个赛道上，通义千问曾经临时成为了DeepSeek的陪跑者。 美国互联网年夜厂也在面对AI方面的为难。比方刚发布裁人的META。 在“花小钱办年夜事”的Deepseek眼前，Meta显得太甚挥霍了。Meta从前一年的一年夜主线，就是把告白赚到的钱交给黄仁勋，以调换AI算力。 从前一年，Meta的资源开销高达392.3亿美元。这个数字还在进步，依照扎克伯格的估计，Meta往年的资源开销最高将高达650亿美元——比Meta2025年一季度的收入指引还多，差未几相称于年利润的泰半。这么花，即便是年夜户人家也会感到缺钱，裁人就变得不料外了。 比拟“2048张H800练习出来”Deepseek，Meta的投入显得性价比不高。同为开源模子，DeepSeek对Meta的打击显得愈加显明：在DeepSeek爆火之后，有新闻表现，Meta外部正在敏捷进修。扎克伯格也在随后的事迹会上表现：（DeepSeek的)一些提高是值得他们进修的，盼望在他们的体系中实现。 Meta的Llama3也很强盛，但花了400亿美元的公司，向花了多少亿（2048块H800的价钱在6亿-10亿美元阁下）的公司进修，这显然有些为难。 不外这点为难也算还好。隔邻另有更差的：发现了Transformer架构，已经主导了寰球人工智能工业的谷歌，曾经在LLM的舞台上愈发边沿化——在B端，谷歌云四序度仅增加10%，股价年夜跌。在C端，Gemini往年一月份的MAU仅排名寰球AI利用的第十五位。 02 阿里摘桃 眼下，包含阿里云在内，年夜厂们的一年夜营业重点就是整合DeepSeek模子——这也不掉为一种摘桃子，即摘开源模子的桃子。 阿里巴巴研讨了多年人工智能，也研讨了两年的LLM，但投资者仿佛不以为它是一家AI企业。 在“美股七姐妹”都由于AI创下股价新高的同时，在港股跟美股市场，包含阿里巴巴在内的中概股却没怎样受益。除了金山等多数企业，也很少有港股科技公司在这轮AI海潮中取得年夜幅度上涨。只管有长达两年的LLM投入，阿里巴巴、腾讯如许的互联网公司。并不被投资者当成“AI观点股”，市场依然在以电商、游戏等传统营业请求着它们。 有种说法以为，当下购置海内互联网公司的股票，AI营业是完整白送的，由于它们基本不被市场计入价钱，算作正资产——对此前约为10倍PE的阿里巴巴来说，这句话十分合乎现实。 这固然与阿里在AI方面的成就不敷亮眼有关。 通义千问始终属于海内年夜模子的第一梯队，但在用户数据上始终不如KIMI等竞对那样亮眼。除了通义年夜模子的种种参数，阿里有关AI成就的数据，另有AI对经营效力的优化：有商家表现，买卖管家（淘宝的AI商家东西）辅助他们团体经营效力进步了30%。但这种数据就跟百度文库成为寰球付费人数第一的AI利用一样——固然是详细数字，但实在又欠好量化。 幸亏，阿里巴巴摘到了桃子。 起首是DeepSeek的盈余。在DeepSeek年夜火之后，阿里云的举措极快。它敏捷把DeepSeek接入了自家的百炼平台，供给了100万的收费Token。营销也弗成谓不必力，多个平台上都能看到相干告白。未几后，阿里国际站AI又接入DeepSeek等年夜模子，将片面利用于外贸买卖的各个中心环节。 DeepSeek为阿里云的效劳供给了模子层的技巧保证——或者苹果抉择阿里配合的来由里，也有这方面的考量。 这些也表示在了资源市场上。在与苹果配合的新闻传出之前，阿里巴巴就年夜涨了濒临30%（2025年内）。新闻传出后，阿里港股再次年夜涨8%，第二天又上涨2.5%。 只是，这份上涨里几多有些嘲弄的滋味。 阿里在云效劳跟AI技巧上耕作多年，眼下反却是苹果跟DeepSeek动员了其股价上涨。 从DeepSeek那边摘桃子的互联网厂商，不止是阿里巴巴。由于DeepSeek动员的，是全部市场对海内科技工业的信念，中概股也受益普涨。除了前文提到的阿里巴巴之外，快手股价在2月年夜涨25%，拼多多这种AI标签并不显明的中概互联企业，也在近来一个月年夜涨20%。 营业端，元宝、华为云、文心一言接踵接入DeepSeek。短短一个月内，互联网上曾经不太轻易找到不支撑DeepSeek的AI利用。 至此，海内的模子之争仿佛按下了停息键。 究竟模子的变现看起来不太悲观，有名风投契构a16z在近期的报告中都提到：在AI年夜模子层面上，变现的机遇不是很年夜，乃至毫有利润可言。（LLM model layer is not the best layer to monetize it. In fact, there might not be any money in that layer.） 特殊是在海内曾经领有了DeepSeek如许相对当先的模子后，自研的性价比曾经被拉低，而接上去的比拼，可能会酿成别的一个赛道的故事。 03 注定要有人喝汤 年夜模子是个新赛道，如同未开辟的童贞地，这里规矩尚未完整树立，以是每团体都想树立规矩。 从前两年，良多互联网年夜厂都在照着谷歌、苹果在挪动时期的尺度制订营业幅员。他们盼望同时领有从芯片到利用的全生态，成为谷歌跟苹果那样的规矩制订者。 以百度为例，在它的宣扬材料里，这家公司的AI生态极端丰盛，既有昆仑芯片如许的底层算力，又有百度文库如许直面花费者的利用，旁边另有文心年夜模子如许的模子层规划。百度之外，谷歌、阿里、Meta在AI上的规划也凸起一个片面。 假如百度这个AI帝国搭建实现，一个可能的幻想气象是：企业争相应用百度的AI芯片，各个公司的企业效劳都以文心年夜模子为首选，开辟者都应用百度的开辟东西，并将利用放到百度的渠道里售卖，正如微软在云效劳中表演的脚色一样。 在团体用户的手机里，百度文库、文心一言等APP成为公民级利用，大批用户为他们付费。每个家庭外部另有一个小度智能音箱作为AI时期的中枢。 但事实中，上述气象不一个成真。 文心一言非但不成为最受欢送的付费利用，乃至不再是一个付费利用。模子方面的事实愈加达观:很难说在开源模子DeepSeek突起后，文心年夜模子等海内年夜厂的模子能否仍是正资产。 固然这也不代表掉败。 对年夜厂来说，假如不克不及成为微软，东软也是破足事实的目的。固然不克不及吃肉，但也无机会喝汤。 比方为客户安排、经营年夜模子，相似IT效劳商在云效劳时期的脚色（站外行业生态的视角，阿里在与苹果的配合中，也有些相似一个喝汤的脚色）。或许是处理某项细分范畴的成绩，比方此次风闻中，百度与苹果配合的AI搜寻功效一样。 只是，比拟Deepseek带来的存眷及奋发，这几多显得有些寡淡。玉轮与六便士都没错，但假如大家都只盯着六便士——尤其是体量宏大的互联网科技巨子们，人类社会的提高就轻易能源缺乏。究竟，Deepseek更像是盲盒里的暗藏款，呈现不易。 04 汤更有养分？ 最后回到“六便士”的探讨。 对模子研发不顺的互联网年夜厂来说，吃到AI盈余的准确姿态，或者得参考下腾讯游戏。 这家寰球最赢利的游戏公司，领有着与范围不符的自研才能（差）。从《穿梭前线》到《地下城与壮士》，从《好汉同盟》到《无畏左券》，腾讯的王牌游戏年夜多来自代办。横向比拟，从《原神》到《长时无间》，这些风行海内的景象级年夜作，也很少来自腾讯。 但开好饭馆，纷歧定得会炒菜。 QQ跟微信牢靠的交际关联，为腾讯PVP网游供给了最优质的自然流量。强盛的经营才能，保证了优质游戏的宣发跟性命周期。而经营（效劳）跟流量，也能够是年夜厂在AI时期的两个要害词。 在B端，效劳才能是年夜厂们的相对上风项。 在LLM突起的晚期，李彦宏已经做过一个预言，粗心是：AI时期，企业效劳的逻辑会转变。从前客户看的是你的效劳好欠好，当初客户还要看的是你的模子好欠好，够不敷智能。 不外苹果抉择了阿里，这仿佛阐明着这个预言的范围性。 究竟，阿里、百度的年夜模子跟幻方比拟谁更好，市场曾经给出了明白的论断。但效劳才能跟基本设备才能上，倒是阿里、百度如许年夜厂占优。 对于幻方将来会不会成为苹果AI名目在中国的配合商，这还须要等候更多新闻。但即便在Deepseek一飞冲天的时间，年夜厂仍然具有本人的竞争上风。 究竟作为开源模子，DeepSeek的贸易形式不OpenAI那么直接。开源基本 + 贸易效劳的形式下，后者才干实现变现。这象征着，即使幻方是“DeepSeek本D”，仍然要跟其余效劳商竞争。 接上去的海内AI行业（B端），或者会切换到以效劳为主的竞争赛道。在这一赛道里，阿里云、百度云、华为云、腾讯云这些成熟的效劳商，都无机会摘到本人的桃子。 东西产物在C真个竞争，则始终是流量的游戏。 在开源模子DeepSeek爆火时期，有一个东西在海内的下载榜上一直向前攀升——Perplexity。 它能够粗鲁懂得为AI范畴的“聚合打车平台”，就像高德不持有一台网约车一样，Perplexity也不持有本人的模子。也能够用农民山泉的告白语来比方“咱们不出产年夜模子，咱们只是年夜模子的搬运工。”底本它重要树立在GPT之上，但跟着DeepSeek等开源模子的突起，它的抉择也愈发丰盛。 正如高德打车更轻易打到车一样，或者是因为整合才能强，有效户表现，Perplexity的搜寻休会要比在模子本利用上的休会更好。 海内有一家相似的东西——由360研发的纳米AI搜寻（固然纳米AI搜寻有属于360的自研模子），近来它在海内的种种下载榜上一直攀升。 纳米AI搜寻是一个“整合怪”，从豆包到KIMI、从零一万物到讯飞星火，再到最新的DeepSeek，海内主流的年夜模子多少乎都接入了这一产物。它能供给最为丰盛的模子效劳。 这两个产物的胜利证实，即使模子不当先上风，也能分享到AI行业的盈余——乃至，因为平台经济的利润率上风跟范围效应，其设想空间有可能比模子更年夜。 而无论是B端仍是C端，缭绕效劳跟流量的竞争逻辑，实在都踩在年夜厂的舒服区上。从这两个层面来看，在模子端“陪跑”的年夜厂们，也未必不机遇。这就像《甄嬛传》里叶澜依决议“屠龙”前的那句表示： “熹贵妃，你的福分在背面。” 成为皇太后的甄嬛厥后确切取得了登峰造极的高贵，却也成为众叛亲离：爱人没了、闺蜜没了、儿子天子跟本人也不血统关联。她走进了人生舒服区，但你很难说这是她幻想的人生。 头图起源|AI制图前往搜狐，检查更多